Finanzberater in Mainz

VERLÄSSLICH. INDIVIDUELL. LANGFRISTIG.

Als erfahrener Finanzberater bin ich seit vielen Jahren für meine Kunden da. Diese schätzen unsere langfristige Beziehung mit einer wirklich unabhängigen und individuellen Beratung. Auch Ihnen stehe ich gerne mit meiner Expertise langfristig zur Verfügung.

Meine Philospohie

Wer seinen Wohlstand vermehren möchte, der sollte sich an den Bienen ein Beispiel nehmen.
Sie sammeln Honig, ohne die Blume zu zerstören.
Sie sind sogar nützlich für die Blumen.
Sammle Deinen Reichtum, ohne seine Quellen zu zerstören,
dann wird er beständig zunehmen.

(Siddhartha Gautama Buddha)

Erfolgreiche Menschen sind Experten in dem, was sie tun. Oder sie beauftragen Experten, die diesen Part für sie übernehmen. Zum Beispiel bei Finanzierung, Hauskrediten, Vermögensbetreuung und Versicherung.

Als Ihr Experte in Finanzfragen bin ich dienstleistungsorientiert und verstehe mich als Team-Player. Sie erhalten nicht nur eine einfache Übersicht von Produkten, sondern Sie profitieren von meinem Organisationstalent, Informationsquellen und meiner Verlässlichkeit. Auch bei den schwierigsten Aufgabenstellungen bin ich stets optimistisch und grundsätzlich in allen meinen Entscheidungen für Sie nachvollziehbar.

Wichtige Grundlage meiner Arbeit ist das Wissen zu Anbietern und Produkten, um für ihre persönlichen Ziele individuelle Lösungen anzubieten.

Finanzierung

Bei einer Finanzierung gibt es viel zu beachten. Angefangen beim Finanzierungsplan, über Eigenkapital, Tilgung, Zinsbindung und Sondertilgungen. Vermeiden Sie Fehler und sprechen Sie mit mir über Ihr Vorhaben. Ich berate Sie zu:

  • Immobilienfinanzierung
  • Ratenkredite
  • Bausparen
  • Leasing

Sie wollen mehr Informationen zu Ihren Finanzierungsmöglichkeiten? Lassen Sie uns darüber sprechen.

Lesen Sie auch meinen Ratgeber zum Hauskredit

Vermögensbetreuung

Hohe Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie exklusiven Service erwartet Sie bei mir. Ich stehe für einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Mein Fokus liegt auf dem nachhaltigen Aufbau und der Sicherung Ihres Vermögens. Gemeinsam betrachten wir Ihre Gesamtsituation und erarbeiten ein individuelles Konzept für: 

  • Online-Depot für Wertpapiere
  • Vermögensmanagement
  • Vorsorgemanagement für Kinder

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

senden Sie mir eine E-Mail - ich melde mich sofort

Altersvorsorge

Wer heute noch keine Rente bezieht, wird privat vorsorgen müssen, um seinen Lebensstandard im Alter sichern zu können – je früher desto besser. Spätestens mit dem Einstieg in den Beruf sollten Sie an Ihre Altersvorsorge denken. Die gesetzliche Rente alleine wird Ihnen nach derzeitigem Wissen im Alter nicht ausreichen, um davon sorgenfrei zu Leben.

Meine Beratung umfasst:

  • Basisrente
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Private Rentenversicherung
  • Pflegevorsorge
  • Riester-Rente

Versicherung

Gut abgesichert, wenn etwas schief geht. Welche Versicherungen die existenzielle Risiken absichern, erkläre ich Ihnen im persönlichen Gespräch:

  • Auslandskrankenversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Gesetzliche Krankenversicherung
  • Hausratversicherung
  • KFZ-Versicherung
  • Private Haftpflichtversicherung
  • PKV-Tarifwechsel
  • Private Krankenversicherung
  • Rechtsschutzversicherung
  • Unfallversicherung
  • Versicherungen für Ihren Hausbau
  • Wohngebäudeversicherung

Meine weiteren Dienstleistungen

  • Nachlassplanung
  • Unterstützung bei Vollmachten und Verfügungen

Ablauf meiner Beratung

Erstes Kennenlernen

Beim unserem ersten Treffen lernen wir uns unverbindlich kennen. Ich erfahre etwas über Ihre Ziele und Voraussetzungen. Sie lernen meine Dienstleistungen kennen.

In der Finanzberatung ist mir gegenseitiges Vertrauen wichtig. 

Wenn wir beide überzeugt sind, dass dieses Vertrauen aufgebaut werden kann, legen wir gemeinsam los. 

Erstellen eines Konzeptes

Ihre Situation und Ihre Ziele zur  langfristigen Finanzplanung sind Grundlage für meine Beratung. Ich erstelle Ihnen ein Konzept und bespreche die Details mit Ihnen.

Umsetzen und Abgleichen

Wenn wir aus dem Konzept ein konkreter Plan geworden ist, setze ich diesen um und halte regelmäßig mit Ihnen Rücksprache und überprüfe mit Ihnen die Meilensteine zum Ziel. 

Angebote dieser Anbieter habe ich bislang empfehlen können.